Reporte de Inclusión Financiera 2023: avances y retos en Colombia

• El porcentaje de adultos con algún producto financiero aumentó en el último año, pasando del 92,3% en 2022 al 94,6% en 2023. Esto corresponde a 36,1 millones de adultos con productos financieros transaccionales, de ahorro o financiamiento formal.

• 30,8 millones de adultos tenían una cuenta de ahorro y 27,5 millones depósitos de bajo monto, asociados con monederos digitales, los cuales consolidan su senda de crecimiento con 4,1 millones usuarios nuevos frente a 2022.

• 13,5 millones de adultos, correspondientes al 35,3%, tenían vigente al menos un producto de crédito. Esta cifra disminuyó en 0,9 puntos porcentuales (pp.) frente al año anterior, lo que se traduce en que, en 2023, cerca de 135 mil adultos menos tuvieron créditos en comparación con 2022.

• A pesar de estos avances, se debe avanzar en el cierre de brechas a favor de segmentos desatendidos o subatendidos, la profundización del portafolio de servicios de financiación y aseguramiento, así como el uso de servicios financieros transaccionales y digitales

El la mañana de hoy martes 4 de junio de 2023, Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) presentaron el Reporte de Inclusión Financiera (RIF) con corte a diciembre de 2023.

El RIF evalúa el acceso y uso de productos, servicios y canales financieros a partir de información de la oferta o de los establecimientos de crédito y SEDPES vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) y las entidades microfinancieras no vigiladas por la SFC ni la SES y las Fintech.

Acceso a productos financieros

El indicador de acceso a productos financieros mostró un comportamiento favorable en el último año. El porcentaje de adultos con algún producto financiero aumentó del 92,3% al 94,6% entre 2022 y 2023, registrando un incremento de 2,3 pp. Esto equivale a que 36,1 millones de adultos poseen un producto financiero transaccional, de ahorro o de financiamiento formal. En efecto, más de 1,4 millones de usuarios nuevos tuvieron productos financieros frente a 2022. "Los resultados muestran un aumento en el acceso y uso de productos financieros; sin embargo, persisten las brechas entre el sector rural y urbano, así como entre mujeres y hombres, por lo que uno de los desafíos de las entidades del sistema financiero es el otorgamiento de crédito pero enfocado en proyectos productivos y no en el consumo, algo que esperamos dinamizar con el desarrollo de finanzas abiertas, uno de los proyectos estratégicos que tenemos en la SFC”, dijo el Superintendente Financiero, profesor César Ferrari. El acceso a productos de depósito fungió como el impulsor clave del crecimiento en el indicador de acceso, con un 94% de adultos con algún producto transaccional o de ahorro en 2023. El producto más frecuente sigue siendo la cuenta de ahorro, con 30,8 millones de adultos al cierre de 2023. Esto quiere decir que en 2023 había 82,5 millones de cuentas de ahorro en el sistema financiero, 2,2 cuentas de ahorro por cada habitante adulto del país. Por su parte, los depósitos de bajo monto, asociados con billeteras y monederos digitales, consolidaron su senda de crecimiento con 27,5 millones de adultos con al menos uno de estos productos, lo que indica que había 57,6 millones de monederos o billeteras en el país a diciembre de 2023, 1,5 por cada adulto. No obstante, el número de depósitos de bajo monto ha tenido un crecimiento superior que las cuentas de ahorro en los últimos años, ya que entre 2022 y 2023 crecieron a una tasa del 20% mientras que este porcentaje para las cuentas de ahorro fue solo de 6,6%.

No obstante, la tarea no está hecha del todo debido a que hay una serie de brechas que deben cerrarse en los próximos años para consolidar estos avances de manera resiliente e inclusiva. Por ejemplo, el indicador de acceso para las zonas urbanas, es decir las ciudades, sus aglomeraciones y los municipios intermedios, fue de 99,5% a cierre de 2023, mientras que para los municipios rurales fue de 65,6%, evidenciando una diferencia de 33,9 pp. Esta brecha fue de 28,5 pp. para cuentas de ahorro y de 27,2 pp. para los monederos o billeteras. En cuanto a los productos de financiamiento formal, la diferencia en el indicador de acceso entre las zonas urbanas y las rurales fue de 17,1 pp., brecha que fue positiva para el microcrédito. El acceso a productos financieros aumentó tanto para mujeres como hombres adultos en 2023, llegando al 91% en el caso de mujeres y 97,7% en los hombres en el acceso al sistema financiero, lo que indica que la brecha en el acceso entre hombres y mujeres fue de 6,6 pp. en 2023. Esta diferencia para los productos de depósito fue de 6,5 pp., diferencia que se acentuó para las cuentas de ahorro llegando a 6,8 pp., disminuyó para los depósitos de bajo monto situándose en 2 pp. y siendo a favor de las mujeres en los CDTs llegando a 0,9 pp.

Acceso a productos de financiamiento

Los indicadores de acceso al crédito vigente mostraron una tendencia negativa entre 2022 y 2023. El porcentaje de adultos con financiación se situó en un 35,3% en 2023, 0,9 pp menos que en 2022, correspondiente a 13,5 millones de adultos con menos productos financiamiento formal. Los productos de mayor penetración fueron las tarjetas de crédito y el crédito de consumo, seguidos por el microcrédito y el crédito de vivienda. En lo corrido del 2023, las entidades vigiladas por la SFC, por la SES y las ONGs microfinancieras no vigiladas ni por la SFC ni la SES realizaron 175,9 millones de desembolsos de consumo (98,7%), microcrédito (1,1%), vivienda (0,1%) y consumo de bajo monto (0,1%). El número de desembolsos creció en el último año 3 pp. jalonado especialmente por la cartera de consumo ya que la de microcrédito decreció 7pp., 3pp. la de vivienda y 49 pp., la de consumo de bajo monto. Para el caso de microcrédito, se realizaron 1,7 millones de desembolsos durante el 2023, lo que quiere decir que se hicieron 51,8 desembolsos por cada 1000 habitantes adultos. Los desembolsos de microcrédito tienen nichos especializados de mercado por monto otorgados: Por ejemplo, los bancos especializados en microfinanzas tienen una participación mayoritaria en los desembolsos de menores montos, especialmente en los de menos de 1 SMMLV y en los de las ciudades. Para el caso de las zonas rurales y para los grandes montos, la banca pública se encarga de este nicho específico. A propósito de este desempeño, Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades resaltó que “El mercado de crédito sigue enfrentando retos estructurales para fortalecerse y crecer, especialmente en los segmentos productivos, en los que aún no se han se alcanzan niveles prepandemia en el indicador de acceso a créditos. Más aún, la cartera bruta como porcentaje del PIB se redujo a 42,4%, llegando niveles de profundización de hace diez años. En este contexto, Banca de las Oportunidades continuará acompañando a la industria en el desarrollo de nuevas soluciones y modelos de financiación, apalancados en datos y esquemas embebidos, para propiciar innovaciones en la atención de las necesidades de unidades productivas de baja escala”. El acceso a crédito de las empresas con personería jurídica y con registro activo en cámara de comercio se ubicó en 26,1%, 1,2 pp. menos que en el 2022. Esto quiere decir que 6.917 menos empresas tienen un producto formal de financiamiento con las entidades vigiladas por la SFC, las vigiladas por la SES y las ONGs microfinancieras que no son vigiladas por alguna de estas dos superintendencias. Más aún, el acceso a crédito sigue siendo limitado para microempresas, empresas nacientes y aquellas en el sector servicios. El indicador de acceso a crédito de las microempresas con registro activo en cámaras de comercio se ubicó en 14,8%, 46pp. menos que el indicador para pequeñas empresas. El porcentaje de personas jurídicas nacientes con acceso a crédito que tienen menos de dos años de funcionamiento es de 3,2%, 12,1 pp. menos que las empresas jóvenes, las cuales llevan funcionando entre 2 a 4 años. Para el caso de este indicador por sector empresarial, las empresas de servicios son quienes tienen menor acceso a financiamiento con un porcentaje de 23,1%, seguidas de las de comercio con 28,8%.

Cobertura del sistema financiero y transacciones

En 2023, se reportaron más de 1,9 millones de puntos de contacto físico, con un aumento del 20% respecto al año anterior. El canal de corresponsales continuó fortaleciéndose, contando con una cobertura de puntos físicos activos en todos los municipios del país y puntos móviles activos en el 22,1% de ellos. Al cierre de 2023, se reportaron 587.983 contratos de corresponsalía, es decir, un aumento del 18,9% respecto a 2022. De estos, 414.550 correspondieron a contratos de corresponsales físicos (98%), 2.927 de móviles (0,5%) y 8.871 de digitales (1,5%). La densidad de corresponsales activos aumentó de 74 (2022) a 84 (2023) contratos activos por cada 10.000 adultos. Por su parte, se reportaron 6763 oficinas en 867 municipios del país (78,7 % de los municipios). De esta forma, dicho canal mantiene su tendencia decreciente de los últimos años, lo cual puede explicarse por su cada vez mayor sustitución por canales de atención digitales u operativamente más ligeros para las entidades financieras como los corresponsales. Esta reducción se registró principalmente en las ciudades y aglomeraciones, donde el número de oficinas se redujo 4,7 %, seguidas por los municipios rurales dispersos, donde se registró una caída de 3,7 %. Este comportamiento, sin embargo, contrasta con el crecimiento del 0,5 % y 2,1 % en municipios intermedios y rurales, respectivamente. El número de cajeros automáticos se situó en 16.217, un 1 % más que en 2022, que fue de 16.019, cambiando a una tendencia creciente que no se observaba desde antes de la pandemia. La densidad de cajeros disponibles fue de 4,2 por cada 10.000 personas a cierre de 2023. Por nivel de ruralidad, se registraron 5,6 cajeros por cada 10.000 habitantes en ciudades y aglomeraciones, 2 en municipios intermedios, 1,3 en municipios rurales y 0,9 en el rural disperso. A cierre de 2023 se registró un total de 1,3 millones de datáfonos en todo el territorio nacional, cifra superior en 18,7% a la alcanzada el año anterior. El indicador de densidad frente a la población alcanzó 341 dispositivos por cada 10.000 adultos. Los canales digitales, como internet y las aplicaciones móviles, han aumentado su participación en el total de operaciones y en valor transado en los últimos años. En 2023 se realizaron 15.308 millones de operaciones, 55,9 % de las cuales fueron monetarias y 44,1% no monetarias. En el último año se observó un crecimiento del 6,6 % en el total de operaciones. Al analizar la relación entre el número de las operaciones, su valor y la cantidad de personas que tuvieron acceso al sistema financiero, en 2023 se observa que por cada persona que tiene al menos un producto financiero se realizaron alrededor de 424 transacciones, con un valor promedio transado anual por adulto con producto financiero de $276 millones. En particular, la proporción de transacciones monetarias realizadas por medio de canales digitales pasó de 23% en 2019 a 62,9% en 2023, un crecimiento de cerca de 10 pp. por año.

Seguros

Este mercado se mantuvo estable en durante el 2023, donde las primas emitidas representaron el 3,2% del PIB, con un gasto por habitante adulto de $970 mil. Lo anterior implicó un decrecimiento real del 2% en las primas emitidas. Los seguros masivos y microseguros mostraron diferentes niveles de participación y crecimiento. Por un lado, el mercado de seguros masivos es maduro y diversificado, y continuó su sólida expansión durante el año, representando el 32,4 % de las primas emitidas. Vida grupo deudores y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) fueron las principales líneas de negocio en este segmento.

Por su parte, el mercado de microseguros sigue siendo incipiente, representando solo el 2,1% de las primas emitidas. A pesar de esta pequeña participación, estos productos tuvieron una comercialización significativa a través de coberturas como vida grupo, accidentes personales y vida individual voluntario Los puntos de venta presenciales siguen siendo fundamentales, con 168 mil puntos disponibles, principalmente en zonas urbanas (90,5%). Sin embargo, se destaca un enfoque gradual hacia la digitalización, con el 27,5% de las primas comercializadas a través de medios digitales como páginas web y aplicaciones móviles.

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