5.24% fue el indicador de calidad de cartera por mora a abril frente al 5,17% de marzo.

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Según el último informe de Actualidad del Sistema Financiero colombiano, al cierre del mes de abril de 2024, el saldo bruto de la cartera ascendió a $686.4b y el indicador de profundización4 se situó en 43.3% del PIB, Medido como la relación de cartera bruta a PIB.

En concordancia con el ciclo de crédito, la cartera completa 13 meses con variaciones reales anuales negativas y registró en abril -5.6% en el saldo bruto, lo que refleja: (i) el aporte anual real negativo de las modalidades de consumo y comercial con - 10.7% y -5.2% respectivamente, que no pudieron ser neutralizados por la variación positiva de microcrédito (Incluye el saldo de créditos productivos, definidos en el Decreto 455 de 2023) y vivienda; (ii) la corrección del efecto inflación en la medida en que la tasa de crecimiento nominal (1.2%) es superior a la variación real; y, (iii) la dinámica de los castigos que en abril sumaron $2b, influenciada principalmente por las modalidades de consumo con una participación de 87.5% y microcrédito de 6.4%.

La cartera comercial registró en abril 11 meses consecutivos con crecimiento real anual  negativo, acorde con el entorno macroeconómico. En términos nominales, la variación anual de esta modalidad fue 1.6%.

En términos intermensuales, el saldo de la cartera comercial aumentó $140.4 mm, ante el aporte positivo de segmentos como moneda extranjera ($719 mm) y corporativo ($270.2 mm). La tasa de aprobación de este portafolio alcanzó 88.3% del número de solicitudes y se desembolsaron $22.3b. Desagregando la variación por productos: registros positivos en (i) oficial o gobierno con una variación real anual de 15.7%; (ii) financiero e institucional 11.3%; mientras que iii) moneda extranjera, pymes y microempresa registraron datos negativos de -25.9%7 , -13.9% y -9.3%, respectivamente. EL dato de moneda extranjera incorpora el efecto del comportamiento de la tasa de cambio.

La cartera de consumo continuó en la fase de decrecimiento del ciclo de crédito con una variación de -10.7% real anual (-4.3% nominal) en abril. De esta tasa el 70.3% se explica por el producto de libre inversión, que acumula un decrecimiento real anual de -21.4%, le precede consumo bajo monto (-55.6%) y le sigue crédito rotativo (-14.3%). En contraste la categoría otros portafolios de consumo creció 43.1%. Los desembolsos en consumo en abril alcanzaron $13.8b

La cartera de vivienda aumentó 1.7% en términos reales, en relación con el dato registrado en 2023, siendo abril el cuarto mes consecutivo con crecimiento positivo luego de 11 meses con registros negativos. Este comportamiento es consistente con la corrección del efecto de la inflación, dado que en términos nominales la modalidad de vivienda crece 9% anual. Los desembolsos en abril alcanzaron $1.5b, impulsados por el segmento No VIS. Para el caso de la financiación VIS el saldo de la cartera reporta un crecimiento real anual de 16.9% y en No VIS de -4.7%.

La cartera de microcrédito8 completó 38 meses consecutivos de registros positivos, al reportar un crecimiento real anual de 3.9%. Con corte a abril esta cartera reportó un aumento intermensual del saldo nominal de $96.3mm. Los desembolsos en el mes para el crédito productivo, definido en el Decreto 455 de 2023, alcanzaron $979.8mm.

El saldo de la cartera de microcrédito alcanzó $19.4b. Este valor incluye el saldo de créditos productivos, definidos en el Decreto 455 de 2023, que para abril era $10.6b.

CARTERA VENCIDA 

El saldo que reporta mora mayor a 30 días alcanzó $36b, lo que significó un aumento intermensual en el saldo de $513mm. En particular, respecto a abril de 2023, el saldo se incrementó a una tasa de 8.6% real anual, impulsado por la mora de las modalidades: (i) microcrédito que registra; 56.7% disminuyendo frente al mes anterior; (ii) vivienda que registra nueve meses con variaciones positivas hasta 21.4% en el mes; (iii) comercial que disminuyó respecto al mes anterior con un registro de 8.7%; y, (iv) consumo que creció 2.4% real anual.

El indicador de calidad de cartera por mora para el total del portafolio, calculado como la relación entre el saldo vencido y bruto fue de 5.24%, frente al 5,17% del mes de marzo y bastante alto frente al 4,55% de indicador de cartera que se tenía hace un año en abril de 2.023. 

El leve aumento del indicador en abril frente al mes anterior refleja el incremento intermensual del saldo de cartera vencida, en especial, de la cartera comercial. Por modalidad, microcrédito reportó un indicador de 9.9% que bajó frente al 10,05% de marzo;  seguido de consumo que se situó en 8.3%, comercial en 3.8% (3,61% en marzo)  y vivienda en 3.3%.

La cartera en Riesgo se ubicó en el 9.81% permaneciendo estable frente a marzo (8,70% en abril de 20023)

La Cartera en mora es la que presenta vencimientos superiores a 30 días. Para efectos comparativos, se debe tener en cuenta que en la mayoría de países de la región la cartera vencida se mide a partir de los vencimientos mayores a 90 días.

La cartera al día registró $650.4b, esto representa el 94.8% del saldo total.

En el caso del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), el 81.1% del saldo que continúa en el programa corresponde a cartera al día. Vale la pena recordar que el saldo del PAD se sigue reduciendo hasta alcanzar el equivalente a $9.9b, lo cual representa 1.4% del total de la cartera. Desagregando el saldo que continúa cubierto por el programa, se tiene que del portafolio consumo el 86.6% se mantiene al día, seguido por comercial (80.6%), vivienda (72.1%) y microcrédito (70.8%).

LAS ENTIDADES CON EL INDICADOR MAS ALTO DE CARTERA VENCIDA  A  ABRIL DE 2024 , cinco de ellas doblan el promedio de los establecimientos de crédito vigilados.